本周，咱们将对2024年第二季度的速冻食物商场实行回首，同比对象为2023年第二季度。

　　复盘数据均基于赶忙赢品牌CT，同比对象为2023年第二季度。赶忙赢品牌CT数据笼盖了寰宇县级以上各等第都会（不含乡、镇、村），并深度笼盖寰宇重点都会群，业态笼盖征求大卖场、大超市、幼超市、方便店、食杂店。目前，赶忙赢品牌CT中的品牌超30万个，商品条码量胜过1400万个，年订单数胜过50亿笔。

　　最初是出卖额、出卖件数的同比更正处境，基于赶忙赢品牌CT延续门店数据，2024Q2同比2023Q2速冻食物类目具体出卖额有贴近10%的同比下滑，出卖件数的同比处境稍好于出卖额同比处境，为-8.66%。通过数据能够看到，一方面，整体速冻食物类目如故有较强的下滑压力。另一方面，出卖件数下滑稍好于出卖额下滑，意味着类目恐怕存正在肯定水平的以价换量与落价处境。

　　进一步看速冻食物类目下各三级类宗旨组成与商场份额同比拉好处境，速冻饺子仍然是速冻商场内占领份额最大的品类，24.75%的份额高出第二名的粽子约6%，可见其影响力之大。其它，速冻汤圆、速冻包子、速冻馄饨/云吞等速冻主食类产物商场份额也不行幼觑，区别位列第三至第五位。

　　从商场份额同比拉长的角度看，速冻点心1.01%的商场份额拉长可谓是令其余品类瞠乎其后，粽子、手抓饼则区别以0.26%、0.24%的增速位列其后。值得幼心的是，速冻食物类目中商场份额最高的速冻饺子商场份额拉长为-0.92%，领跌一多品类。

　　正在本周的速冻食物类目商场回首中，咱们筛选了较有楷模性的速冻饺子、速冻汤圆、速冻包子、速冻云吞/馄饨、速冻点心五个重心类目，基于赶忙赢品牌CT中的数据进一步侦查其类目兴盛处境。

　　基于赶忙赢品牌CT中的数据，咱们梳理了重心类宗旨CR5集团、新品数目、件均价更正、件均规格更正以及种种目正在差别区域、都会等第下的商场更正处境，愿望能通过类目头部集团的处境转折、产物转折、区域商场处境等目标食品，表露种种目正在2024年Q2的兴盛境况。

　　正在商场份额占比最高的速冻饺子类目中，品牌鸠合度相对较高，CR5商场份额总和到达了70.71%。从商场份额的同比更正来看，CR5中仅有三全、思念两大集团份额同比相对笑观，通用磨坊、海霸王与大娘的商场份额同比则是有所降落。

　　分省来看TOP品牌，三全与思念举动头部品牌的影响力也获得了印证，二者均正在多个省份内夺得了TOP品牌的地位。与此同时，从TOP品牌的更正来看，湾仔船埠正在北京、浙江均有所发力，凯旋替换三全、思念成为该区域内的TOP品牌，其后续的兴盛值得等待。

　　正在此底子上，地方品牌正在部门省份的份额褂讪同样值得闭心。辽宁省内白氏多品鲜、幼东北、吴大嫂等品牌占领了大部门商场份额；而正在黑龙江省内，御龙福园、郭妈妈、毛毛等地方特征品牌相较于表来品牌更有上风，同样也占领了较大的商场份额。

　　连合前文提及速冻饺子商场份额同比明明下跌的数据，分东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七大区域来看，能够出现该品类正在中北部区域的商场份额、出卖额及出卖件数同比均产生明明下跌。加倍是正在西北区域，其出卖额以及出卖件数同比以至来到了-25%足下，速冻饺子类目正在区域内速冻食物类目中的商场份额负拉长也胜过了10%。

　　以都会等第划分来看速冻饺子商场的同比更正处境，不难看出一线、新一线都会内速冻饺子正在都会等第类目内商场份额、出卖额以及出卖件数的负拉长更为首要。但二线都会、三线都会及以下的商场内，速冻饺子也并未留住消费者，同比2023Q2同样有明显下滑。

　　件均规格更正上，速冻饺子类目内产物的规格正在过去四个季度赓续上涨，至本年Q2时产物的规格均匀已有680g足下。

　　这一产物具体上的更正与差别规格段的出卖额占比闭联，基于赶忙赢对各业态规格带出卖额的侦查，咱们出现500-1000g规格段正在各业态内的出卖额占比同比均有较为明明的拉长，可见消费者对大规格产物尤其热忱，这也就驱动了速冻饺子企业对产物规格实行相应安排。

　　而从件均匀单价的角度看，速冻食物类目下产物的均匀单价震荡较大。受此类产物节庆属性的影响，其件均匀单价正在春节所正在的Q1产生了大幅上涨食品，正在Q2又跟着节庆气氛的消失而有明明的降落。但总体来看，速冻饺子的件均匀单价基础上维系正在10.5-11.2元的区间界限内，比照其余品类并不算低。

　　分业态看差别代价段的出卖额，最初能够出现10-15元代价段内的速冻饺子产物正在大业态的出卖浮现较好，出卖额同比有肯定的拉长。但5-10元代价段内产物的出卖额，则是除了正在食杂店内有幼幅提拔表，正在其余业态均同比有所降落。

　　从南、北方商场的比照来看，出现速冻饺子类产物5-10元代价带正在南方区域的出卖额占比高达39.4%，统一代价带正在北方的出卖额却仅有28.6%。规格上看，500-1000g规格带正在北方区域占领了34.7%的出卖额，正在南方区域却仅有26.8%。可见南方区域商场内低代价的趋向更为明显，而北方区域商场内大包装的趋向则更为明明。

　　举动速冻食物赛道中处于辅导身分的类目，速冻饺子类目中的新品数目相较于其余类目并不算多。正在近四个季度中，新品数目最多的2023年Q4产生了463款新品，但正在过去的2024年两个季度中，新品数目却产生断崖式下跌，Q1仅有184款新品，Q2延续节减的态势、推出了175款新品。

　　口胃上看，速冻饺子商场内已有的口胃较为丰饶，共蕴涵白菜猪肉、玉米猪肉等12种口胃，为消费者供应了稠密抉择。而从消费者对差别口胃的经受度与帮帮度来看，商场份额排正在前四位的口胃区别为白菜猪肉、玉米猪肉、三鲜与荠菜猪肉。个中，玉米猪肉的商场份额更是延续三个季度无间上涨，目前已基础与白菜猪肉的商场份额持平。

　　相较于速冻饺子，速冻汤圆赛道内CR5集团的商场影响力更大，共占领了82.61%的商场份额。个中，思念、三全举动速冻食物类目下的“双雄”，区别位列第一、第二并不不料，紧随其后的是海霸王、安井与科迪。举动商场份额同比有幼幅上涨的品类，速冻汤圆CR5集团中仅有安井一家的商场份额同比下跌，其余集团的商场份额同比均为上涨。

　　同样是分省看TOP品牌，思念与三全正在公共半省份内占领了当先身分，商场份额总体较高。比照2023年Q2的TOP品牌来看，2024年Q2时TOP品牌具体并没有产生更正，可见品牌排名相对较为安静。

　　更全体至差别省份的头部品牌来看，能够出现思念举动头部品牌仍稳中有进，其正在黑龙江、天津的商场份额有较为明明的拉长。而正在湖北、山西两省内，多半速冻汤圆的头部品牌商场份额则同比有所下跌。

　　分区域来看，速冻汤圆的商场份额正在华北、华东、华南食品、西北以及西南五个区域的速冻食物类目内均表露正向拉长。其余值得闭心的是，速冻汤圆的商场份额虽正在这五大区域中有所弥补，但其出卖额、出卖件数同比来看却基础上为负拉长。

　　从都会等第的角度切入，速冻汤圆品类的商场处境也与分区域看基础形似。图中能够看出，速冻汤圆正在一线、新一线以及二线都会中的速冻食物类目中的商场份额同比均有3-6%足下的拉长。个中，速冻汤圆正在一线都会中的出卖额、出卖件数同比更正均到达了-10%，但商场份额却有贴近6%的拉长，这或者评释其余速冻食物类目正在一线都会内的商场处境尤其阻挡笑观。

　　规格上看，从2023年Q3的490g足下到2024年Q2的不足480g，速冻汤圆品类下产物规格有肯定的降落势态。但正在这岁月，2024年Q1的件均匀规格相较于前一季度节减了胜过20g，随后正在Q2又回升至480g足下食品。

　　连合差别规格带的出卖额占比能够出现，300-500g规格段正在各业态内的出卖额占比同比均有所降落，而500g以上规格段的占比却反而有肯定拉长，可见正在速冻汤圆商场内消费者也尤其偏好大包装产物。

　　速冻汤圆产物的件均匀单价与商场出卖境况闭联，加倍是正在2024年Q1受春节商场的拉动，其件均价一举提拔至8.4元以上。即使正在Q2食品，其代价回落至7.9元足下，但比照2023年Q4的7.7元足下仍有幼幅提拔。至于其件均匀单价是否会保持降落趋向直至下一个出卖旺季的到来，则有待功夫给出谜底。

　　连合商场份额的同比转折来看，10-15元代价段正在各业态的出卖额均有所拉长，但5-10元代价段内的出卖额则是有所降落。基于这一组数据，能够出现正在速冻汤圆商场内高代价的趋向正渐渐酿成。

　　差别于速冻饺子，速冻汤圆商场内的南北方分歧并不明显。代价带而言，10-15元区间界限内产物的市占率同比拉长明明，而5-10元代价带的产物商场份额则有肯定水平的下跌。规格带上来看，300-500g的产物占领了绝公共半的商场份额，同比来看转折并不大。

　　而正在新品数目上，速冻汤圆商场中的季度转折宛如与其出卖淡旺季有强联系。同样举动带有节庆属性的食物，速冻汤圆正在Q4、Q1岁月均有胜过200款新品面市；但跟着出卖旺季的终了，其新品的数目正在本年Q2便明明下跌，仅有39款新品推出。

　　比照速冻饺子，速冻汤圆的口胃明明更为简单，仅以芝麻、生果等七种口胃为主。差别口胃的商场份额比照来看，以黑芝麻为代表的芝麻口胃占领了胜过50%的商场份额，可见消费者对这一口胃的经受度最高。

　　2024年Q2商场份额正在速冻食物赛道中排名第四的速冻包子，类目内的处境与前二者也大致相当，CR5集团的商场分总和为62.34%。正在这一品类下，CR5集团的第一、第二位也同样被三全、思念瓜分，其余三至五位区别为安井、广州酒家与五丰。其它，同比来看，五大集团中同样也惟有安井一家的商场份额同比有所下跌，其余四大集团的份额走势则均是向好。

　　分区域来看，速冻包子正在东北、华北、华东、西南以及西北四个区域内的速冻食物类目内商场份额同比有所弥补，正在西北区域的同比增速以至贴近10%，但具体来看其正在速冻食物商场中所占份额同比却仍有0.13%的降落。其它，与前面两个品类相像，速冻包子正在差别区域内的出卖额、出卖件数同比来看也基础为负拉长。

　　而与速冻汤圆差此表是，速冻包子的商场份额正在一线、二线、三线都会及以下商场的速冻食物类目中同比均有肯定水平的提拔，但正在新一线都会中却有较为明明的下跌食品。同时，比照速冻包子正在一线都会与新一线都会商场中的浮现出现，该品类的出卖额、出卖额件数正在一线都会与新一线都会中降幅大致相当，但商场份额同比却一升一降，正在肯定水平上与前文提及的速冻食物类目正在一线都会内具体下跌相互印证。

　　速冻包子件均匀规格正在近四个季度内的更正趋向与速冻汤圆形似，正在2024年Q1均到达了四个季度中的最低值，仅有449.5g足下；正在2024年Q2，速冻包子品类下产物的规格同样有大幅提拔，回到了451g足下。但相较之下速冻包子规格更正的幅度更幼，其规格最大时也仅有451.5g足下。

　　代价上看，速冻包子的件均匀单价是重心类目中最高的，正在均价最低的2023年Q4时也有11.1元足下。而正在节庆气氛稠密的2024年Q1岁月，其件均匀单价更是来到了11.6元，远超其余品类。

　　比照来看，速冻包子商场中的新品数目正在五大重心类目中出类拔萃，可见其商场生气相对繁荣。同时，即使速冻包子类型产物季度新品数目具体上正在2024年有肯定水平的降落，但正在2024年Q2相较于上一季度弥补了65款，共有345款新品面市。

　　从TOP SKU的角度切入，最初能够出现商场份额前十位的SKU均为CR5集团旗下，可见三全、思念等集团之因此能正在速冻包子赛道中当先，与其大爆品的凯旋精密闭联。个中，三全旗下的产物更是区别夺得了商场份额第一、第二的地位，与位列其后的其余SKU拉开了较大差异，侧面显映现三全举动行业龙头的话语权所正在。

　　正在速冻馄饨/云吞商场内，思念与三全不出意念身分列第一、二位，但思念的商场份额同比却产生了下跌。除思念表，CR5集团中另有通用磨坊的商场份额走势形似，同样有所下跌。具体来看CR5集团正在2024年Q2占领了72.63%的商场份额，品牌鸠合度相对较高。

　　与前面三个类目差别，速冻馄饨/云吞正在东北、华中区域内的速冻食物类目内商场份额、出卖额以及出卖件数同比均为正拉长，加倍是正在东北区域的出卖件数同比拉长以至到达了30%足下。除此除表，速冻馄饨/云吞正在华北区域的出卖额、出卖件数虽同比来看有肯定的下跌，但其正在区域内的速冻食物类目内商场份额仍为正拉长。

　　从都会等第的角度看，速冻馄饨/云吞正在一线都会的各项目标均有较大幅度的同比下跌，都会等第内的速冻食物类目内商场份额同比更是降落了15%足下。而正在三线都会及以下，速冻馄饨/云吞的出卖额同比虽有所降落，但其速冻食物类目内商场份额与出卖件数同比来看均为正向拉长。

　　速冻馄饨/云吞的件均匀规格走势与速冻饺子十足相反，正在过去的四个季度中表露出安静的降落趋向，从2023年Q3的396g足下一同降落至2024年Q2的390g足下。同时不难出现，相较于速冻饺子、速冻汤圆等品类，速冻馄饨/云吞的规格具体偏幼，正在峰值时也不堪过397g，而前文剖判的几大类目下产物的件均匀规格基础都正在450g以上。

　　差别于规格，速冻馄饨/云吞的代价更正趋向与其余品类相像，也正在2024年Q1到达了近四个季度中最高的9元足下，随后正在Q2又产生了明明的下跌。差此表是，速冻馄饨/云吞正在2024年Q2的件均匀单价较2023年Q4也有明明的降落。

　　速冻馄饨/云吞的新品数目相较于其余速冻食物品类而言偏少，正在新品数目最多的2023年Q4时也仅有108款，以至不足部门类目季度新品数宗旨最低值。而从趋向上看，速冻馄饨/云吞的新品数目正在2024年Q1也有一次明明的降落，Q2时虽没有延续降落趋向，但同样也未有拉长，新品数目与2024年Q1一致。

　　就TOP SKU的集团归属而言，思念与三全举动行业龙头的影响力可见一斑，加倍是思念旗下更是有七款SKU上榜，为思念稳居商场份额第一供应了紧要的撑持。但从TOP SKU的商场份额同比更正来看，50%的TOP SKU商场份额均表露同比降落。

　　速冻点心举动速冻食物赛道内的后起之秀，商场份额拉长正盛。基于CR5集团的组成来看，安井初次冲破了思念与三全修筑的防地夺得了商场份额第一的地位，而位列第五的福州麦幼白食物更是于2023Q2后才出手收录的新集团。连合CR5商场份额合计53.57%的数据来看，速冻点心类目鸠合度较低，如故有新玩家进入头部的恐怕。

　　分区域来看，速冻点心正在出卖额、出卖件数与商场份额同比上仅正在西南区域有较明明的正向拉长。而正在其余六个区域内，加倍是正在西北区域，速冻点心商场出卖额、出卖件数的同比更正处境均负向较为明显。

　　分都会等第来看，速冻点心正在一线都会内的出卖额、出卖件数虽同比有所降落，但其正在都会等第商场内的速冻食物类目中的商场份额同比拉长却胜过了10%。正在新一线、二线、三线都会及以下，则同样是各项目标同比均为负向。

　　速冻点心的件均匀规格与速冻馄饨/云吞一律偏幼，正在规格最大的2024年Q1也仅有385g足下，而正在近四个季度中最低的2024年Q2更是仅有370g足下。趋向上看，速冻点心的件均规格除了2024年Q1有一次明明拉长表，具体规格仍正在缩幼。

　　比照来看，速冻点心的件均单价相对较低。而正在件均匀单价的更正趋向上，速冻点心的走势与其余品类更是十足差别。正在其余品类件均单价纷纷提拔的2024年Q1，速冻点心的件均单价却产生了较大幅度的下跌，一同跌至7元以下，正在2024年Q2才有所回升。

　　速冻点心的季度新品数目具体较为远大，是重心剖判的五大类目中唯逐一个新品范围胜过500款的类目，正在2023年Q4以至推出了929款新品。即使范围与其余品类相差较大，但若从趋向上看则能够看到相同性。速冻点心的新品数目正在2024年同样也产生了明明的下跌，加倍是正在Q1时节减了200余款。

　　基于TOP SKU的集团归属，能够出现安井凯旋夺得商场份额第一与其打造大爆品的商场计谋闭联。正在TOP 10 SKU中，安井、三全旗下产物各有四款上榜，其余两款为千味央厨旗下。而从SKU商场份额同比更正来看，安井、三全旗下SKU所占份额同比均有所拉长。

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